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2019-11-26

广东光伏产业及企业现状的调研报告


    继本报5月报道广东光伏概况后,许多读者意犹未尽纷纷来电咨询广东光伏更具体的相关情况,为获得更深入、更全面的广东光伏产业现状笔者走访广东各主要光伏地级市,探寻广东光伏路线图,希望能给到广东寻找光伏合作的企业提供有益指南!

第一站---深圳

    在广东各地级市中深圳首当其冲,是光伏企业最多、产业集群分布最密切且效应最好的一个城市,2009年深圳光伏产业实现产值约45亿(其中包括光伏相关配套企业),电池产能达到200MW,产量超过50MW,组件产能超过500MW,产量超过250MW,为此笔者首站来到深圳。

    早在21世纪初,作为中国南风窗的深圳即已开始涉及太阳能光伏产业,2003年之前深圳是国内光伏产业发展走在前列的城市,特别以太阳能庭院灯、路灯、非晶硅电池及太阳电池组件为主的光伏产业链产品,在当时国内属遥遥领先地位。

    但兴起早并不意味着发展快,深圳光伏正应验了一句中国俗语:“起了个大早,赶了个晚集”。由于受到用地紧张、政府支持政策不明晰、缺乏雄厚技术研究支撑等限制,如今深圳的光伏产业已经明显落后,依靠早年的兴起发展优势,当前深圳光伏产业发展呈现出三大特征:

1、缺龙头、小规模且多的企业集群布局

    在深圳各地区中,尤以宝安区光伏企业居多占到约70家,其次是南山区约30家,福田区、龙岗区各约20家,罗湖区、盐田区各约10家;这些企业分布在多晶硅、单晶硅、非晶硅、太阳能玻璃、太阳能用具、太阳能玻璃幕墙设计与安装等各个环节,产品基本覆盖了产业链的全部领域。

    从数量上看,巴掌大的深圳就盘踞着一百多家光伏企业,并不算少;从规模上看,除太阳能玻璃行业和光伏设计处于国内领先之外,其他企业多聚集在下游封装及应用端。尽管整个产业链上分布了众多的企业,但各个环节上,缺乏有相当规模和实力的龙头企业。(如表1)。

 

公司名称

注册资金

09电池(组件产量)

产能

深圳拓日新能源

2.88亿

晶硅  7.3MW

非晶硅 17.6MW

晶硅75MW(乐山)

非晶硅50MW

杜邦太阳能(深圳)有限公司

6000万美元

3MW

25MW

珈伟实业

3595万

180MW(7亿产值含珈伟实业、珈伟集团)

200MW

南玻集团

123710万

 25MW(东莞)

75MW(东莞)

 

 

(表1,深圳部分主要光伏企业基本资料,数据来源:深圳太阳能学会)

2、形成较完整产业链及较强产业配套能力,但缺乏技术实力

    正因为上述第一点的企业集群,众多企业分布在光伏产业链的各个环节,已形成了相对完整的产业链,显示出深圳较强的产业配套基础和能力。

    深圳光伏企业呈现多且小的局势,其中一个很关键的原因在于大多数企业是民营性质,企业在市场需求的驱动下自发发展起来,市场开拓能力坚韧但企业技术力量相对薄弱。(如表2)

 

单晶硅/多晶硅/非晶硅电池组件企业

太阳能玻璃企业

太阳能光电应用/光伏系统设计

太阳能应用与研究

其他光伏配套企业

杜邦太阳能

深圳拓日新能源

深圳日月环太阳能

深圳先行电子 

南玻集团

新天光电

庆丰

深圳创益

宇光

……

 

南玻集团

 

信义玻璃

 

金刚玻璃(深圳)

深圳能联电子有限公司

迅得能源(设备)

深圳伽伟(灯具)

豪威

日恒利

艾默生(能源)

量子光电(LED)

晶辰(逆变控制器)

深圳尚德

中航三鑫……

阳能

庆丰科技

瑞华

……

深圳市太阳能电池及应用产品研发中心(拓日)  

 

电力系统研究实验室(清华大学深圳研究生院)

 

市建筑节能重点实验室(市政设计总院)

南玻玻璃幕墙

方大

 

深圳捷佳创(生产清洗机)

 

恒通源(水处理)

 

碧海永乐

 

深圳大族激光

……

 

 

(表2,深圳光伏产业链主要代表企业)

3、应用领域产业特色明显,政策尚待更明晰

    围绕国内外市场需求,深圳市企业抓住市场发展快、空间大、投资小、技术门槛相对较低的特点和机会,在太阳能玩具、太阳能幕墙、玻璃等方面率先取得突破,技术水平处于国内领先,特色优势明显,已成为国内最大的太阳能应用产业基地。  

    值得一提的是,深圳目前在政策方面虽然存在各项不明晰及短板,但深圳“十一五”规划出来了:300万平方米建筑面积太阳能应用,200万平方米光热利用,100万平方米光伏应用。此前出台的新能源振兴规划也有了一定动作,这都是加快脚步的信号。

    【摘要】2009年至2012年,在深圳新建的符合条件的太阳能光伏并网发电示范项目,专项资金给予项目建设成本最高70%且不高于20元/瓦的补助。

    2013年至2015年,在深圳新建的符合条件的太阳能光伏并网发电示范项目,专项资金给予项目建设成本最高50%且不高于10元/瓦的补助。

 

序号

项目名称

项目业主

装机容量(KW)

总投资

(万元)

1

大学城北大研究生院BIPV工程

深圳研究生院

672.716

2403.834

2

创益科技产业园

深圳创益

1000

4531

3

光伏并网全天侯系统

深圳铭可达物流

70

278

4

深圳市拓日光伏工业园办公大楼70KW光伏建筑一体化幕墙太阳能光电建筑应用示范项目

深圳市拓日新能源

70

239

5

深圳光明新区管委会办公楼104KWP光伏建筑一体化太阳能光电建筑应用示范项目

深圳市拓日新能源

70

209

 

 

(表3,深圳首批光电建筑补助项目,数据来源:深圳太阳能学会)

 

第二站---佛山

    如果要找广东地区现在比较积极推进光伏产业的地级市政府,当属佛山市,准确来说是佛山的三水区与顺德区。

1、三水光伏之广东薄膜太阳能产业基地

    从白云机场驱车经珠二环高速公路25分钟后即可抵达佛山三水园区,同时广三、三茂、京珠、广珠、贵广、南广等铁路路线以及佛山一环、321国道、325国道贯穿于园区境内,可以说三水的交通圈还是相对完善与便利的。

    2009年1月8日,广东省副省长佟星与中国建筑材料集团董事长宋志平签订战略合作协议,确定在三水共建广东薄膜太阳能产业基地,至此划地8平方公里总面积、预计投资200亿元人民币的广东薄膜太阳能产业基地作为广东省首个太阳能产业基地被列为省重点预备项目,将承接落户广东的太阳能光伏企业。三水产业园结合自身实际情况与当地经济环境确定了三水重点发展光伏的三大领域(如表4):

 

重点发展领域

细项

中游器件生产项目

各类太阳能电池及组件、光伏系统集成、高端ITO靶材

下游应用系统生产项目

太阳能灯具、太阳能光伏离网发电系统、建筑一体化BIPV幕墙建材

配套项目

太阳电池专用生产设备、TCO导电玻璃、TCO导电玻璃镀膜设备、光伏逆变器、控制器、光伏工程技术研发中心

 

 

当前三水园部分已落户的重点光伏项目主要有(如表5):

 

序号

项目名称

建设规模

总投资

1

广东凯盛太阳能科技有限公司

建成年产448兆瓦的薄膜太阳能电池生产线,五年内产能达到1000兆瓦

中建材50亿

2

广东凯盛光电技术装备有限公司

建成国内高品质TCO靶材生产线;

5000㎡厂房和年产112兆瓦的非晶硅薄膜太阳能成套设备;

开发四组份高转换率的薄膜太阳能电池成套设备

中建材2.5亿

3

广东中建材光电技术研究院有限公司

建设一条价值3500万的TFEL中试生产线及成立五个专业试验室

中建材0.5亿

4

爱康太阳能器材有限公司太阳能电池项目

太阳能电池片印刷项目(原材料硅片经过制绒、扩散、刻蚀、PECVD、印刷、烘干、检测、封装等过程)

18.2亿

5

佛山同兴太阳能器材有限公司

生产太阳电池组件专用边框,该项目主要设备从日本引进,预计达产后年产值5亿元

爱康投资2亿

6

太阳能数控设备项目

项目从事精密机床、太阳能行业设备生产,机械设备、太阳能电池、组件及零配件进出口业务

普拉迪投资3亿

 

 

    佛山三水产业园在悄然中行动,但其在业内发出的声音有限,现在万事俱备框架出来了,距其在业内的发声也就不远了。

2、顺德光伏之“阳光城市,幸福家园”

    曾几何时“可怕的顺德人”在中国地产界、小家电界、家具界掀起万层巨浪创造不小奇迹,如今一向走在前列的顺德人进军太阳能光伏产业了!笔者第一次接触顺德光伏是在2010年的3月上海光伏展上,当时,在全国各地众多光伏明星产业园中,来自华南广东地级市的顺德区显得尤为不显眼和不张扬,但顺德区副区长苏伟波上台后振臂一呼,喊出顺德口号“阳光城市,幸福家园”,接着将顺德发展太阳能产业的条件、规划、目标、措施一一道来,那架势,显然是有备而来!

    早在2009年8月,顺德区政府就出台了《顺德区促进太阳能光伏产业发展暂行办法》,希望将光伏产业打造成顺德又一支柱产业,并制订“三万光伏屋顶计划”、举办光伏发展论坛、设立光伏发展奖项、打造“顺德千亿光伏产业园”设立2亿元扶持专项资金等。

    顺德区政府领导班子决定把顺德市发展光伏产业的重点定在光伏发电应用,希望借助光伏发电的推广,提升城市形象带动新的生产变化,同时加大顺德在科研领域的发展力度意欲创造光伏产业发展的“顺德模式”。

    “顺德的光伏产业正处于起步阶段,未来将重点发展产业集成技术和应用。”苏伟波曾向媒体一再强调顺德发展光伏产业的重点。无独有偶,顺德区也有三个重点发展及打造方向(如表6):

 

重点发展领域

相关措施节选

太阳能光伏发电系统关键部件的应用中心和生产基地

对独立法人的光伏企业进行奖励:

1、  注册资本达到外资500万美元或内资3000万元人民币以上的,从投产年度起,第一年按企业对地方财政贡献100%的标准进行奖励,第二至第三年按50%的标准进行奖励。

2、 进入顺德孵化基地进行孵化的光伏项目,经区光伏产业发展领导小组认定的,给予两年的免租优惠。

……

太阳能光伏发电系统解决方案的研发中心和主要技术输出地

太阳能光伏发电系统全套产品的展示中心

 

 

    掐指细数光伏企业,严格说来顺德没有真正意义上的光伏产业,只具备较强的与光伏发电应用的相关工业基础。但顺德找到了解决办法:由区光伏产业发展领导小组牵头先通过优惠措施及项目工程吸引外地光伏企业进入以及本土企业转型,产生聚集效应,聚集成功产生明显效果,顺德将会继续发动本土企业参与转型。

    在本土转型这块顺德是具备条件的,顺德共有电气电力集成组件、输配电行业的企业50多家,包括以顺特电气、恒导为首的变压器生产商;以汤浅、裕升为首的太阳能蓄电池生产商,以及部分太阳能热水器配件整件生产商。2008年这些电气电力企业总产值超过85亿,产业的经济总量较大,他们完全可切入光伏产业链的应用环节,另外顺德在金属加工、五金配件等行业也具备了较好的工业基础,为光伏发电系统建设提供支撑。总的来说,顺德初步具备了发展光伏产业,特别是发展光伏并网发电系统集成的较强产业基础。

    除了明确的发展思路及发展条件,其在招商引资方面的各项补贴力度及其技术研发中心的定位,彰显了顺德另一关键优势---不差钱,与其他内陆城市相比顺德区在这一点上显然是实力雄厚的。因为发展光伏发电应用领域,就需要大量资金去支持研发,如果顺德能够突破技术瓶颈占据行业未来发展制高点,后来居上也不是不可能。

 

第三站---东莞

    2008年的金融危机让东莞市政府认清了产业升级和转型的重要性,寻找升级和转型的突破方向,也就成了东莞市政府最为关注的课题之一。据悉,不久前广东省就确定了包括太阳能光伏、新型电子信息、风电等在内的11个产业作为重点发展的战略性新兴产业。

宏威领军,玻璃、生产装备企业支撑

    东莞市显然瞄准了这块,正在加紧制定新兴战略产业发展规划,发展光伏产业东莞还是具备一定的优势与条件:一是国家和广东省不断出台发展新产业的扶持政策让拯待转型的东莞大有可为;二是东莞发展光伏产业还有极好的产业配套基础,玻璃、生产装备90%以上可在东莞找到,这为东莞发展光伏产业提供了支撑。

    当前,东莞市从事光伏产业的企业约十几家,其中以宏威数码机械有限公司、广东五星太阳能、南玻集团(东莞)、广东志成冠军集团、东莞泰晶新能源等为代表的光伏企业有在东莞聚集成产业群的趋势,同时有越来越多的电子企业开始转向光伏产业。

 

公司名称

公司性质

主要产品

宏威

主要从事光盘生产设备的制造,2004年在新加坡上市,2006始涉足有机发光显示器(OLED)和薄膜太阳能光伏领域

全球四家大面积薄膜太阳能电池装备商之一,优势非晶硅薄膜电池

广东五星

华南区太阳能行业规模较大、有一定技术力量的企业,集科,工,贸于一体,光热领域发达

太阳能电池板 太阳能光伏组件、 太阳能发电系统、太阳能路灯;

信义玻璃

集浮法玻璃生产、光伏玻璃、汽车玻璃和建筑玻璃深加工于一体的综合性大型玻璃企业,香港主板上市公司。

加强下游光伏玻璃业务扩大产能、目前光伏压花玻璃供不应求、超白光伏玻璃获得业内认可

广东志成冠军

集科、工、贸于一体的高科技企业,从专业生产不间断电源(UPS)、逆变电源等转型进入光伏产业

光伏领域主要产品涉及铅酸蓄电池、逆变器、非晶硅太阳能薄膜电池、光伏并网发电系统;

东莞星火太阳能

从事太阳能光伏发电系列产品的高科技企业,是东莞太阳能组件生产企业之一

主要产品有单晶硅、多晶硅、太阳能电池组件、太阳能照明系列、太阳能光伏发电系统等;

东莞泰晶新能源

东莞泰晶新能源有限公司是一家能源的企业

太阳能组件、太阳能路灯、太阳能发电系统等;

东莞昭阳太阳能

以太阳能产业为核心,广东区较专业、全面的研发生产太阳能光伏组件封装设备厂商

太阳能光伏组件封装设备、太阳能光伏应用工程、太阳能自动化设备

……

 

 

(表7,东莞主要光伏企业基本资料)

    宏威数码董事长范继良曾表示:“光伏项目设备很关键,占投资比重高达80%,而宏威在设备制造方面有优势、有技术,加上政府服务到位,可以说,在东莞上马太阳能光伏项目,天时、地利、人和皆备。”

 

第四站---珠海

    海滨城市珠海,位于珠江入海口,地接澳门、水连香港,具有良好的区域优势和发达的国际物流网络。珠海岛屿众多,而海岛地处偏远且用电负荷不大,所以用电网送电不太合理,适合当地直接发电,现在海岛常用柴油发电机但其成本高,光伏发电正可派上用场,为此吸引了一批光伏企业在该市的发展。

抓海岛风光柴互补,BIPV与设备企业突出

    在珠海的光伏企业中其中尤以兴业太阳能受人瞩目,在光伏建筑一体化方面,国际奥林匹克体育中心幕墙工程、威海市民文化中心、青岛火车站、呼和浩特东站等项目的成功应用令其在国内众多企业中拔得先筹,成为首个国家级BIPV应用示范企业。同时,兴业太阳能根据珠海当地地理情况,积极为岛屿制定风光柴互补独立电站,这对于力求加快新能源开发、推动能源综合利用的珠海来说,是不错的发展方向。

    虽然有兴业太阳能这样的企业跳脱出来,但总体而言珠海的光伏产业并不发达,为业内知晓的光伏动作当属日前中国二十二冶集团在珠海横琴岛保税区的太阳能光伏电展览园区与国际贸易中心,这一投资6亿元的绿色环保项目计划于2012年完工。园区采用了太阳能光伏电系统、太阳能集热系统、土壤源热泵系统、循环水系统、电源控制系统等数百项当今世界领先的节能环保技术,所有建筑物均采用太阳能光伏发电做主要能源。

    其他珠海光伏企业分布相对比较集中:如位于南屏科技工业园的珠海兴业太阳能、珠海粤茂激光设备工程有限公司(广宇科技集团有限公司),香洲区的珠海柏欣机械设备有限公司、珠海市天成光伏科技有限公司,保税区的迅得能源、泰科电子以及位于拱北的珠海顺益等。

 

第五站---广州及其他城市

    广州虽是广东省会城市以及《光伏信息》华南站所在地,但很遗憾这个城市因为各种原因在发展光伏这块力度不大,企业不多且实力拔尖的少,除了广东粤电集团、白云化工,其他少数光伏企业各自发展,尚未形成整体规模。庆幸的是,中山大学太阳能研究所驻扎广州,为广州光伏带来一丝生机,同时也代表广东在业内发出声音。

    广州比较知名的业内光伏动作莫过于华茂能源科技有限公司投资落户在白云区的16.4亿元CIGS薄膜太阳能组件项目、广东南站南侧的站台光伏雨篷项目(BIPV)以及广州大学城试点太阳能发电工程等。广州应该向发达城市看齐,比如“邻居”香港,香港整个加起来有两个兆瓦了。

    除上述几个主要城市外,广东省内其他城市也有零散发展光伏产业,但相对较弱如中山以电源、蓄电池企业及灯饰企业居多、河源的石英砂资源丰富、汕头的代表企业广东金刚玻璃等。

 

结语---背靠“中新知识城”,广东光伏后劲不容小觑

    总体而言,广东光伏相比国内其他光伏发展重省是处于落后地位的,但广东有优势,作为改革开放前沿阵地,它秉承了“对外窗口”的职能,这里组件企业、应用产品发展形成规模且具备优势,由于要在应用方面抢在前面尚德率先在深圳建立深圳尚德,这里将有一个最大的市场。广东的光伏发展有很大空间比如BIPV,运用太阳能光伏技术建设若干标志性太阳能建筑或者运用到一些地标性建筑上,这不失为一种既生态又环保且低碳的可持续、可操作的发展方式。

    当年邓小平总理南巡带动了广东经济的腾飞,如今的可再生能源尤其光伏产业带动了江苏经济的腾飞,那么广东是否也能将其收为己用实现第二次经济腾飞呢?

    近日笔者获得最新消息,2010年6月30日下午,广东与新加坡合作的战略性标志项目——中新广州知识城在广州市萝岗区举行了奠基仪式,中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋、新加坡国务资政吴作栋出席仪式并致辞。“中新知识城”项目是继苏州工业园区和天津生态城后,新加坡与中国合作的第三项大型项目,该项目将重点发展研发服务、创意产业、教育培训、生命健康、信息技术、生物技术、新能源与节能环保、先进制造等八大支柱产业。

    其中在新能源与节能环保方面,要重点发展光伏产业、新能源装备、高效节能产业、新型储能产业、先进环保产业。与苏州工业园、天津生态城的规划相比,中新知识城的基本理念是很接近的,但苏州工业园规划是20年前提出的,当时条件显然无法与当下相比。目前中新知识城所提供的土地资源很优越、地理位置好、政策优良、产业定位也更走向高端化,结合国际发展趋势、紧靠国家发展战略,相信知识城将成为实现国家新兴战略产业的重要载体,而这一切似乎都为广东新能源特别是光伏产业量身定制,若发展得当,广东光伏将有望成为率先突破的先行区!